我们的企业

　　我们是一家领先的第三方财富管理服务提供商，专注于分销财富管理产品，并为中国的高净值人群提供高品质的产品咨询服务。我们的一体化商业模式以成熟的财富管理产品咨询服务为主，以不断增长的自主资产管理能力为辅。我们从2013年开始启动资产管理业务，不仅使我们的财富管理产品更加多样化，还提高了竞争力，甚至提升了我们整体的盈利能力。我们相信，以客户为中心的服务模式，配以精心选择的各种第三方产品及自我研发的产品，已经令我们成为了值得客户信赖的品牌。我们渴望在快速增长的中国财富管理行业成为一家领先的企业，集中精力为高净值人群提供服务。

　　我们的财富管理产品咨询服务主要针对中国的高净值人群，这类人群的可投资资产超过300万元人民币(约合50万美元)。截至2015年3月31日，我们的网络遍及18座经济发达城市，共设有32个客户中心。我们在规划战略时特意在中国主要的经济发达城市设立办事处，以便在距离客户更近的地方提供服务。我们的网络主要覆盖环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲地区。根据Heading Report的数据，中国超过80%的高净值人群居住或工作于此。自从公司成立以来，我们的高净值客户已经实现了大幅增长。2012、2013、2014年以及截至2015年3月31日的3个月内，我们活跃客户分别为1090、2122、4678、1941人。

　　我们相信，通过经验丰富的专业人士提供全面而个性化的客户服务，是我们成功的关键所在。我们采用了成熟且具有成本效率的客户服务模式，在每位客户的整个服务周期中都采用团队模式。一个典型的财富管理服务团队以经验丰富的财富管理产品顾问为核心，这些人都会定期与客户取得联系，帮助其落实交易。每个财富管理产品顾问平均可以得到5名客户经理(其任务是寻找和联系潜在客户)，以及一个集中化的客户关怀部门(其任务是维护客户关系)的支持。我们的财富管理产品顾问很多都获得了行业认可的资质，主要都是财富管理行业的知名机构招募而来的，他们平均拥有大约8年的从业经验。我们相信，我们在分销财富管理产品之前、之中和之后提供的种类广泛的增值服务，将有助于增强客户忠诚度。在2012、2013、2014年和截至2015年3月31日的3个月内，分别约有21.4%、34.4%、41.8%和63.8%的客户在最近一次购买我们的产品前，至少购买过一次我们分销的财富管理产品。这表明，尽管客户增长迅猛，但我们的客户留存能力很强。

　　我们是一家一站式财富管理产品聚合商。除了自主开发和管理的产品外，我们还从第三方引入了一些产品。截至2015年3月31日，我们从105家本土产品提供商和6家海外产品提供商那里引入了第三方产品，推荐给了我们的客户。我们的产品选择包括固定收益产品、私募股权和风险投资基金、公开市场产品，以及保险、定制型另类投资等其他产品。2012、2013、2014年和截至2015年3月31日的3个月内，我们分销的财富管理产品总额分别达到4.424亿、12亿、21亿和7亿美元。我们2013年开始自主开发产品。具体到价值，2013、2014年和截至2015年3月31日的3个月内，我们分销的产品总额分别约有2.541亿、11亿和6亿美元是我们自主开发和管理的，或者由第三方帮助我们设计的。我们的品牌基础是是严格的风险管理和产品选择标准，这确保了我们分销的产品品质。我们分销的每一款产品，都经过内部和外部专家从法律和商业角度的仔细筛选。

　　我们的财富管理产品咨询服务还得到了我们资产管理服务的支持，后者于2013年正式启动，重点在是房地产及相关基金，以及专业基金产品和母基金领域提供管理和咨询服务。通过参与管理我们的部分客户投资的基金，我们可以与这些客户建立持久的关系，并进一步了解他们对投资产品的多样化预期，这也将反过来帮助我们和产品提供商设计更